Material gratuito · CSV para Excel e Google Planilhas
Planilha de controle de leads do WhatsApp (grátis)
Uma planilha simples para saber quem está em qual etapa, qual é a próxima ação com cada contato e quando fazer o retorno — sem depender da memória nem da ordem da lista de conversas.
O que tem na planilha
Uma linha por contato e oito colunas, já com três linhas de exemplo fictícias para você ver como preencher (apague antes de começar):
| Coluna | Para que serve |
|---|---|
| Nome | Nome do contato no mesmo padrão que você usa para salvar no celular (ex.: nome + empresa). |
| Número com DDD, para achar a conversa rápido. | |
| Origem | De onde o contato veio: Instagram, indicação, site, anúncio. Mostra quais canais trazem os melhores clientes. |
| Etapa | Em que ponto do funil o cliente está: novo contato, em conversa, proposta enviada, negociação, fechado ou perdido. |
| Próxima ação | O que você precisa fazer a seguir: enviar catálogo, ligar, cobrar retorno. Linha sem próxima ação é cliente esquecido. |
| Data do follow-up | Quando fazer essa próxima ação. Ordene por esta coluna todo início de dia. |
| Valor | Valor estimado da venda, para priorizar as negociações maiores. |
| Observações | Contexto que não cabe nas outras colunas: preferência de horário, objeções, combinados. |
Como usar no dia a dia
- Ao terminar cada conversa, atualize a etapa e escreva a próxima ação com a data.
- Todo início de dia, ordene pela coluna "Data do follow-up" e comece pelos retornos de hoje e pelos atrasados.
- Uma vez por semana, filtre por "Origem" e por "Etapa" para ver de onde vêm as vendas e onde os clientes estão parando.
O arquivo usa ponto e vírgula como separador, o padrão do Excel em português. No Google Planilhas, importe por Arquivo → Importar.
Quando a planilha deixa de dar conta
A planilha funciona bem no começo, mas fica separada do WhatsApp: você precisa copiar contexto de um lugar para o outro e lembrar de abri-la. Uma regra prática: passando de umas 30 conversas ativas ao mesmo tempo, vale ter etapas e lembretes dentro do próprio WhatsApp Web. O método completo, com e sem ferramenta, está no guia como organizar clientes no WhatsApp.
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