Kanban

Kanban es un método de gestión visual de columnas que se originó en la línea de producción de Toyota en la década de 1940. La palabra significa "tarjeta" o "signo" en japonés. Hoy en día es la base de casi todos los CRM modernos, incluidos los CRM para WhatsApp.

Cómo funciona

Cada elemento de trabajo (en el caso de ventas, un plomo) se representa como una tarjeta. Las tarjetas se mueven entre columnas que representan etapas, por ejemplo: "Nueva", "En calificación", "Propuesta enviada", "En negociación", "Cerrada", "Perdida". La fuerza de Kanban está en dar visibilidad inmediata al embudo: Puede ver de un vistazo dónde están los cuellos de botella y cuántos clientes potenciales están esperando una acción.

Por qué Kanban funciona en WhatsApp

WhatsApp es un canal de chat: cronológico, lineal. Sin una vista Kanban, el vendedor necesita abrir cada conversación para recordar en qué etapa se encuentra el cliente potencial. Con Kanban dentro de WhatsApp Web (como lo que ofrece Zapext), el lead es una tarjeta visible, cada chat tiene un color por etapa y al arrastrarlo a otra columna se cierra el ciclo.

Los 5 pasos típicos en las ventas vía WhatsApp

1. Nuevo cliente potencial — primera conversación. Aún no hay calificaciones.
2. Clasificación : el robot o el humano ya han hecho entre 2 y 3 preguntas. Conocer perfil e interés.
3. En negociación — propuesta enviada, pendiente de respuesta.
4. Cliente — cerrado. Reciba incorporación automatizada.
5. Perdido — no cerró. Vaya a la cola de remarketing en 30 días.

Errores comunes al configurar Kanban

• Más de 10 columnas : se vuelve complejo, nadie lo actualiza. Comience con 5.
• No hay criterios claros para el cambio de etapa — el vendedor se mueve al azar. Defina el disparador objetivo (por ejemplo: "Propuesta enviada = movida cuando el cliente confirmó la recepción").
• No revisar mensualmente : se deben repensar las columnas vacías o abandonadas.

Ver también: CRM para WhatsApp y embudo de ventas.